瑞銀調高恒生評級至「買入」
2009-02-26 (14:52)
瑞銀發表研究報告指出，有鑑於股價已從近日高位回落25%，因此將恒生銀行（00011）股價及相關新聞的投資評級，由「中性」升至「買入」。但把其目標價由115元降低至100元，同時將每股帳面淨值預測由33.7元，下調至30.4元，又將市帳率目標由3.4倍降至3.3倍。

        另外，瑞銀將恒生09及2010年的每股盈利預測，由7.6及8.7元，分別降至5.99及7.33元。

        瑞銀表示，宏觀經濟環境愈來愈具挑戰、經濟倒退、拆息低企、股市疲弱以及債券投資錄得虧損等因素，均令恆生盈利受壓，故將其09年資產回報率及股本回報率之預測，分別由1.8%及24%，下調至1.46%和20%。瑞銀估計，到2010年股本回報率將回復至23%。

        報告稱，考慮到恒生保守的投資往績，相信其投資所錄得的帳面虧損將有機會恢復過來，預期50%的虧損將反映於損益表上，50%則反映在帳面值上。
 
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